Ruta de Aprendizaje en Gestión Patrimonial

Un recorrido estructurado de 8 meses que te llevará desde los conceptos básicos hasta estrategias avanzadas de optimización patrimonial. Desarrollarás las competencias necesarias para gestionar efectivamente el patrimonio personal y familiar.

Estructura Modular Progresiva

Fundamentos del Patrimonio Personal

Conceptos esenciales sobre activos, pasivos y capital neto. Aprenderás a realizar diagnósticos patrimoniales precisos y establecer objetivos financieros realistas.
10 semanas · Septiembre-Noviembre 2025
Estrategias de Diversificación

Técnicas avanzadas para distribuir riesgos y optimizar rendimientos. Incluye análisis de correlaciones entre activos y construcción de carteras eficientes.
12 semanas · Diciembre 2025-Febrero 2026
Planificación Fiscal y Sucesoria

Herramientas para la optimización fiscal del patrimonio y planificación de la transmisión generacional. Aspectos legales y estructuras de protección patrimonial.
10 semanas · Marzo-Mayo 2026

Equipo de Mentores Especializados

Aurelio Montemayor

Especialista en planificación patrimonial con 15 años de experiencia en banca privada

Evaristo Salmerón

Consultor en optimización fiscal y estructuras de inversión familiar

Celestino Villagrán

Experto en análisis de riesgo y diversificación de carteras de inversión

Herminio Castelao

Asesor en planificación sucesoria y protección patrimonial internacional

Metodología de Aprendizaje

Casos prácticos basados en situaciones reales de gestión patrimonial
Sesiones de mentoring individualizadas cada dos semanas
Talleres colaborativos para análisis de carteras complejas
Simuladores financieros para practicar decisiones de inversión
Acceso a herramientas profesionales de análisis patrimonial

Sistema de Evaluación

Proyecto final de diagnóstico patrimonial completo
Presentaciones mensuales de análisis de casos
Evaluación continua de participación en mentorías
Construcción de cartera modelo con justificación detallada
Examen práctico de optimización fiscal patrimonial